A continuación, analizamos el crecimiento del sector insurtech y sus aportes al seguro, con Pablo Tiscornia, Managing Director de The Latam Insurtech; Almendra Hermida, COO y Cofundadora de Autoinspector; Martín Centeno, Cofundador de AutoReclamo; y Pablo Fernández, Cofundador de MeCubro.
Escribe Lic. Aníbal Cejas
Las insurtechs siguen en expansión. Aunque el ‘tsunami digital’ de la pandemia esté aplacado, las aseguradoras y brokers están colaborando muy activamente con los innovadores al frente de las Insurtechs, que se vinculan en diferentes áreas del negocio.
Para saber más al respecto, Pablo Tiscornia, Managing Director de The Latam Insurtech, enumeró distintas maneras en que las insurtechs pueden incrementar la base de asegurados y ofrecer nuevos productos y servicios a las aseguradoras:
«1. Innovación en productos: desarrollar productos de seguros personalizados y adaptados a las necesidades específicas de diferentes segmentos de clientes (puede incluir seguros bajo demanda, microseguros y seguros paramétricos).
2. Canales de distribución digitales: utilizar canales de distribución digitales y plataformas en línea para llegar a nuevos clientes y mejorar la accesibilidad de los productos de seguros. Las aplicaciones móviles y los chatbots pueden facilitar la contratación y gestión de pólizas, lo que puede resultar en un mayor alcance y adopción.
3. Experiencia del cliente mejorada: ofrecer una experiencia de cliente más rápida y eficiente mediante el uso de inteligencia artificial, análisis de datos y automatización. Esto puede incluir la simplificación del proceso de cotización, la emisión instantánea de pólizas y la gestión de siniestros más rápida, lo que puede aumentar la satisfacción del cliente y atraer a nuevos asegurados.
4. Colaboraciones estratégicas: colaborar con aseguradoras tradicionales, así como con otras empresas de diferentes sectores, como fintech, e-commerce y salud, para crear soluciones de seguros integradas y atractivas para los consumidores.
5. Uso de datos y análisis: aprovechar el big data y la analítica avanzada para segmentar mejor a los clientes, ofrecer precios y productos más precisos y mejorar la gestión de riesgos. También pueden utilizar datos no tradicionales, como los generados por dispositivos IoT y wearables, para diseñar productos de seguros más personalizados y ajustados a las necesidades de los clientes.
6. Inclusión financiera: enfocarse en poblaciones no aseguradas o subaseguradas, como jóvenes, autónomos, pequeñas empresas y poblaciones en desarrollo, ofreciendo soluciones de seguros accesibles y asequibles que se ajusten a sus necesidades y presupuestos.
7. Educación y concientización: realizar campañas de marketing y educación para aumentar la conciencia sobre la importancia de los seguros y cómo los nuevos productos y servicios pueden beneficiar a los consumidores. Esto puede ayudar a disipar mitos y cambiar percepciones negativas sobre la industria de seguros».
A continuación, Almendra Hermida, COO y Cofundadora de Autoinspector, afirmó: «La tecnología es el medio por el cual podemos hacer las cosas más fáciles, rápidas, eficientes y, consecuentemente, cada vez más accesibles para las personas. Ese es el camino que se empezó a recorrer en muchas industrias y ya tiene sus focos en el seguro.
Entre ellos están: la simplificación y automatización de los procesos, la eliminación de tareas repetitivas, el entendimiento de los datos y la obtención de información customizada para cada cliente/prospecto para poder personalizar la oferta de productos adecuados para cada uno, la comercialización digitalizada sin barreras terrenales, aprovechando el alcance de la tecnología y las posibles alianzas con otros servicios donde poder ofrecer un seguro».
Martín Centeno, Cofundador de AutoReclamo, se mostró de acuerdo con su colega: «Es clave apalancarse en las nuevas tecnologías para que el seguro sea accesible para un público más amplio. Por ejemplo, mediante el desarrollo de plataformas digitales que permitan la contratación de seguros de manera simple y accesible, con una explicación sobre el alcance de las coberturas que sea simple de comprender para el usuario; y el desarrollo de productos personalizados y flexibles, que permitan reducir costos para ajustarse a la medida de las necesidades de cada perfil de usuario».
Por último, Pablo Fernández, Cofundador de MeCubro, expresó que el aporte de las insurtech para la inclusión aseguradora es la oferta de propuestas disruptivas orientadas 100% al usuario y a su necesidad. Y agregó: «El 80% de las personas en LATAM no cuentan con la posibilidad de acceder a un seguro. En muchos casos, las personas no acceden por desconocimiento, por no contar con un producto financiero como tarjeta de crédito o cuenta bancaria ya que se lo exigen para pagar el seguro contratado; o porque no saben si van a poder pagar el seguro de forma recurrente.
Los productos deben ser creados a medida y funcionales para el usuario. Nosotros siempre decimos que si hay nuevas formas de trabajar, indefectiblemente deben existir nuevas formas de asegurarse. Por eso, detectamos esas necesidades y trabajamos en equipo para conseguir eso que no existe. El mundo cambia constantemente, entonces, ¿por qué no cambiarían las formas de asegurarse?
Debemos adaptarnos y dar confianza a los usuarios. Por eso se deben diseñar productos funcionales y escalables, llegar a la mayor cantidad de personas y que la experiencia del usuario sea lo más amigable y sencilla posible»
Pablo Tiscornia, Managing Director de The Latam Insurtech; Almendra Hermida, COO y Cofundadora de Autoinspector; Martín Centeno, Cofundador de AutoReclamo; y Pablo Fernández, Cofundador de MeCubro.
Diseño de productos
En la misma línea, Tiscornia definió los rasgos que deben tener los productos para ampliar la penetración de los seguros. Al respecto dijo: «Deben ser diseñados de manera que sean atractivos, accesibles y asequibles para un amplio espectro de clientes.
Algunas características y enfoques clave incluyen:
1. Personalización: personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. Esto puede incluir la personalización de coberturas, límites y exclusiones, así como la posibilidad de ajustar la póliza a lo largo del tiempo según cambien las necesidades del asegurado.
2. Simplicidad y transparencia: fáciles de entender, con términos y condiciones claros y sin jerga complicada. La transparencia en la estructura de precios y las condiciones de las pólizas es crucial para ganar la confianza de los clientes y mejorar su experiencia.
3. Accesibilidad: accesibles a través de canales digitales, como aplicaciones móviles, sitios web y chatbots, facilitando la contratación y gestión de pólizas. Esto incluye ofrecer un proceso de suscripción simplificado y una emisión instantánea de pólizas.
4. Asequibilidad: deben ser asequibles, especialmente para aquellos segmentos de la población que actualmente no cuentan con seguros o están subasegurados. Los microseguros y los seguros bajo demanda pueden ser opciones viables para estos clientes, ya que les permiten pagar sólo por la cobertura que necesitan y durante el tiempo que la necesitan.
5. Innovación en productos: las insurtechs deben desarrollar productos de seguros innovadores y disruptivos, como los seguros paramétricos, que se basan en eventos desencadenantes predefinidos y simplifican el proceso de pago de reclamaciones. Estos productos pueden ser más atractivos para los clientes que buscan soluciones de seguros más flexibles y ágiles.
6. Integración con otros servicios: pueden ser integrados con otros servicios o plataformas, como servicios de salud, aplicaciones fintech o plataformas de comercio electrónico, para ofrecer soluciones de seguros más holísticas y atractivas para los consumidores.
7. Enfoque en la prevención: incluir herramientas y recursos que ayuden a los asegurados a prevenir y mitigar riesgos, como aplicaciones de seguimiento de la salud, sistemas de alerta temprana y asesoramiento en tiempo real. Esto puede mejorar la percepción de valor agregado de los productos de seguros y aumentar la probabilidad de que los consumidores contraten una póliza.
En resumen, los productos de las insurtechs deben ser personalizados, simples, transparentes, accesibles, asequibles e innovadores para ampliar la penetración de los seguros y atraer a nuevos asegurados».
Soluciones
Centeno, Hermida y Fernández explicaron en qué consisten sus soluciones.
El primero en tomar la palabra fue Centeno, quien compartió: «AutoReclamo nace a mediados del 2020 con el objetivo de simplificar el proceso de reclamos de siniestros de terceros. Ofrece una plataforma digital de extremo a extremo para la autogestión de los clientes y un portal que permite a los productores la gestión de todos sus reclamos en un mismo lugar.
Tenemos un compromiso con la idoneidad y por eso trabajamos con asesores legales calificados y reconocidos. Contamos con un equipo con amplia trayectoria en la industria de seguros y gran vocación por la innovación.
Nuestro foco está puesto en mejorar la experiencia del usuario, acelerar el proceso de reclamo y hacerlo más transparente para elevar los niveles de confianza entre todas las partes involucradas. Para ello utilizamos tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y la Automatización Robótica de Procesos (RPA), para aumentar la agilidad y la eficiencia en el proceso de reclamos».
Continuó Hermida, y al respecto dijo: «Autoinspector es una plataforma de flujos de inspecciones digitales que están automatizadas con IA. Con ella se puede registrar, autenticar y dar trazabilidad a cualquier bien, documento e incluso hasta personas. Cada flujo de verificación, cada inspección, se construye en función de lo que necesite cada proceso y las variantes que posea durante todo el ciclo de vida del seguro.
Autoinspector no sólo ayuda a tener información verificada automáticamente en el momento, sino que brinda la tecnología para poder escalar y realizar todas las inspecciones, incluso las que son necesarias pero no pueden realizarse por falta de recursos. Ese problema lo eliminamos con nuestro servicio.
Comenzamos el desarrollo de la plataforma en 2021 y nuestro foco siempre está en ofrecer a nuestros clientes la tecnología que les permita mejorar sus puntos de contacto con sus clientes y colaboradores, optimizar los procesos y reducir el riesgo de fraude. Tenemos dos premisas como cultura: agilidad e innovación».
Desde MeCubro, Fernández contó: «Comenzamos las operaciones en 2017. Somos una insurtech que brinda coberturas de seguros On Demand por día y pago por uso. La principal ventaja es que el usuario contrata y paga el seguro cuando efectivamente lo necesita. Nuestro sistema es prepago, por lo cual brindamos incobrables cero, una gran ventaja para las aseguradoras.
Tenemos la fortuna de que nos acompañan empresas aseguradoras líderes del mercado. Siempre que tengo una reunión con ellos, voy con ideas ‘locas’ y ‘disruptivas’, porque así somos en MeCubro. Algunas veces nos cuesta más convencer sobre qué es lo que las personas y el mercado necesita, pero otras veces nos sentimos apoyados en seguir revolucionando el mundo del seguro. Gracias a nuestra impronta, tecnología e ideas, facilitamos el acceso a un seguro.
No exigimos recurrencia en la contratación, ya que apuntamos a la gig economy, la fuerza de trabajo independiente, que trabajan por día, semana o mensual y no saben si van a contar con dinero para volver a contratar un seguro. Un distintivo que tiene MeCubro es que podés contratar seguros para uno mismo o terceros, somos multi-asegurador, es decir que ofrecemos propuestas de distintas aseguradoras, dando al usuario la opción de elegir qué aseguradora contratar.
Queremos revolucionar la cultura del seguro, eficientizando la contratación y ofreciendo la posibilidad de tener una cobertura a personas que trabajan como freelancer y quizás no tienen la posibilidad de pagar el costo de un seguro mensual.
Por otro lado, las personas pueden pagar en efectivo, generando inclusión en las personas que hoy no cuentan con un producto bancario. Además, MeCubro es la primer insurtech ‘póliza verde’, con cero emisión de papel y un impacto positivo en el medioambiente.
Ofrecemos cobertura de accidentes personales, seguro de robo de bicicleta, seguro de robo de celular, responsabilidad civil para moto y bicicleta, seguro de transporte y próximamente sumaremos asistencia al viajero y telemedicina.
Nuestro foco está en la inclusión financiera en el mundo del seguro. Al llegar a nuestros usuarios de mano de la tecnología, hemos encontrado la forma de alcanzar a personas de bajos ingresos que no contratan seguros por la forma en que se han desarrollado estos productos.
Para acceder a un nuevo mercado, no se puede pensar en el seguro tradicional. Hoy, las personas pueden acceder a un seguro ingresando en nuestra Web o APP».
Proceso de desarrollo
A continuación, los emprendedores analizaron el proceso que va desde la génesis del proyecto, pasando por la inversión inicial y hasta llegar al primer cliente, en base a sus propias experiencias personales.
Al respecto, Hermida manifestó: «Autoinspector nace a partir de una inversión propia, es decir con bootstrapping. Es el día de hoy que hemos crecido como compañía con esta filosofía. En un primer momento, con esta inversión y luego, con lo creemos fundamental en nuestra estrategia: la satisfacción y fidelización de nuestro cliente es nuestro mejor financiamiento.
Conocíamos bien el problema. Tanto mi socio como yo venimos de generaciones familiares en la industria del seguro, y sabíamos que podíamos crear una solución a partir de nuestra pasión, los datos y la tecnología. Era un momento perfecto para innovar, y empezar a hacer las cosas de otra manera: más transparente, más eficiente y generando más valor en los procesos.
Durante los primeros meses, el desarrollo consistió en crear la solución, darle vida al primer MVP, testearlo, validarlo con posibles clientes, iterar y luego lanzarnos al mercado. Este proceso de búsqueda, pruebas y mejoras aplicadas para solucionar el problema desencadenó que los validadores se hayan convertido en nuestros clientes.
Desde hace 2 años a la actualidad, la plataforma ha expandido enormemente su alcance, desde la manera en que se consume el servicio hasta la flexibilidad que ofrece la plataforma para crear el flujo que se necesita».
Centeno fue el siguiente en tomar la palabra, y expresó: «Quienes integramos AutoReclamo, no sólo tenemos una fuerte pasión por la innovación tecnológica, sino que además nos une una trayectoria de más de 15 años dentro de la industria de seguros. Es por eso que entendimos que desde la tecnología era posible ofrecer una respuesta a los clientes, para mejorar la experiencia al realizar un reclamo de terceros.
La idea surgió a mediados de 2019, con un piloto que fue fondeado íntegramente por recursos propios y estaba listo para salir al mercado a principios de marzo de 2020.
Si bien -a causa de la pandemia- el lanzamiento al mercado se postergó hasta agosto de dicho año, una vez liberado el prototipo se logró alcanzar rápidamente los objetivos establecidos. Durante el primer cuatrimestre logramos alcanzar un volumen de negocio que nos permitió continuar desarrollando y mejorando la plataforma con ingresos propios».
La ronda cerró con Fernández, quien rememoró: «En 2017 nació MeCubro, convencidos de que la forma de asegurarse era ineficiente. Debíamos darle a las personas la posibilidad de asegurarse por día y pagar un seguro cuando realmente lo necesitaban, sin obligarlos a una recurrencia mensual. A partir de allí, creamos nuestra primera web, donde los usuarios podían cotizar y contratar su seguro en un paso.
Hemos tenido muchos clientes desde la creación de la web, que hoy nos siguen contratando. Nos aliamos con distintas startups, donde conectamos con APIs y aseguramos a sus usuarios o clientes. En el año 2018 recibimos inversión de Embarca, una aceleradora de Mendoza. Cerramos una alianza con una empresa de repartos, donde aseguramos a sus repartidores en toda la República Argentina, llegando a gestionar 45.000 seguros por día.
Hoy nuestro modelo de negocio es B2B2C, y hacemos alianzas con distintas empresas ofreciéndoles a sus usuarios la posibilidad de acceder a un seguro», concluyó.
Seguros embebidos
En otro punto de la conversación, Tiscornia se refirió a los seguros embebidos y su implementación: «Son aquellos que se integran o incluyen como parte de otro producto o servicio, ofreciendo una experiencia más fluida y conveniente para el consumidor. Este tipo de seguros se ha vuelto cada vez más popular en una variedad de industrias y aplicaciones, ya que permite a las empresas ofrecer soluciones más holísticas y personalizadas para sus clientes.
Algunos ejemplos de seguros embebidos incluyen:
• E-commerce y retail: Las plataformas de comercio electrónico y tiendas minoristas pueden ofrecer seguros de envío, garantías extendidas y seguros de protección de compras embebidos en el proceso de compra.
• Fintech y banca: Las aplicaciones de pagos móviles, tarjetas de crédito y préstamos pueden incluir seguros de protección de pagos, seguros de viaje o seguros contra fraude embebidos en sus productos.
• Automoción y movilidad: Las empresas de alquiler de vehículos, carsharing y aplicaciones de transporte pueden ofrecer seguros de responsabilidad civil y cobertura de daños embebidos en sus servicios.
• Salud y bienestar: Las aplicaciones de seguimiento de la salud y los dispositivos wearables pueden incluir seguros de salud o vida basados en el comportamiento y el estilo de vida del usuario, embebidos en la oferta de productos o servicios.
Una insurtech que implementa seguros embebidos es SEKURE, que está dentro del portafolio de The Latam Insurtech», comentó.
Fondeo de capital
Otro aspecto que abordamos fue el fondeo de capital y el interés de inversión en insurtechs en LATAM.
Sobre el tema, Tiscornia compartió algunas cifras: «La financiación mundial de insurtechs experimentó un crecimiento del 37,6% en el primer trimestre de 2023, de acuerdo con el informe más reciente de Gallagher Re sobre insurtech a nivel global.
El informe señala que las inversiones en todo el mundo llegaron a los 1.390 millones de dólares, lo que representa un aumento considerable en comparación con el trimestre anterior, que registró el monto más bajo desde el primer trimestre de 2020. El número de operaciones se mantuvo constante, pero el tamaño promedio de las transacciones se incrementó en un 25,3%, según el intermediario de reaseguros a nivel mundial.
El financiamiento de insurtech en el sector de Propiedad y Accidentes (P&C) fue el principal motor del incremento en la inversión trimestral, creciendo más del 53% hasta alcanzar los 967,89 millones de dólares. La recaudación de fondos en el sector de Vida y Salud (L&H) también aumentó, registrando un alza del 9,6% hasta llegar a los 420,73 millones de dólares. No obstante, la financiación en etapa temprana para L&H experimentó una caída del 44,3% en comparación con el trimestre previo.
La mayoría de las inversiones realizadas por (re)aseguradoras se dirigieron a rondas en etapas iniciales, una tendencia que se ha mantenido durante seis trimestres consecutivos.
A pesar de la tendencia generalmente positiva, el informe indica que 2023 podría marcar un retorno a niveles de financiación de insurtech más ‘normales’ y en aumento moderado, similares a los observados antes de la pandemia.
En contraste, en 2021 se registró el 62% de las inversiones a través de mega-rondas, en comparación con el 41% en 2022. El financiamiento de mega-rondas representó solo el 12,9% del total, siendo el más bajo desde la disminución experimentada en el primer trimestre de 2020».
Perspectivas de desarrollo
A partir de lo conversado anteriormente, los especialistas opinaron sobre las perspectivas de desarrollo que observan para las insurtech en Latam.
Hermida comenzó diciendo: «Es un sector en auge, que está llamando la atención de muchos inversores y empresas internacionales. LATAM es un mercado emergente con mucho potencial y una gran cantidad de emprendedores que están impulsando la digitalización y la adopción de la tecnología en todas las industrias.
A pesar de cómo afectó la pandemia al mercado asegurador, éste se encuentra en una fase de crecimiento y, por sobretodo, de desarrollo tecnológico. Y es acá donde estos avances son protagonistas, acercando y desarrollando soluciones a viejos y nuevos problemas, acercando el seguro a muchísimas personas.
Las insurtechs están abriendo este camino de la mano de actores tradicionales del sector. La colaboración entre todos ellos hace posible una reacción y adaptabilidad mucho más ágil».
A su vez, Fernández afirmó: «Actualmente hay un gran ecosistema en LATAM, con mucha oferta de insurtechs. Creo que el mercado irá validando las distintas opciones». Además, aconsejó enfocarse en la satisfacción del cliente y la experiencia: «Es nuestra responsabilidad ser disruptivos y brindar a las aseguradoras nuestra tecnología para llegar al consumidor con distintas ofertas».
Acto seguido, Centeno declaró: «Existe una gran oportunidad para abordar problemáticas como la falta de inclusión financiera, la baja cultura aseguradora o la falta de transparencia en conjunto con las Insurtechs. El enfoque tecnológico y la agilidad en la implementación que pueden aportar las nuevas startups tecnológicas son claves para que la industria pueda enfrentar estos desafíos con éxito.
En los últimos años, no sólo hemos visto un aumento significativo de insurtechs en la región, sino también un fuerte incremento en cuanto a adopción de tecnología y la digitalización por parte de la industria de seguros. Además, en los principales países de la región se han desarrollado espacios de encuentro como cámaras y asociaciones para fomentar el trabajo en conjunto, lo que afortunadamente está derivando en un mayor desarrollo de las Insurtechs».
Por último intervino Tiscornia, quien observó un panorama prometedor: «La región presenta una serie de oportunidades y desafíos únicos que pueden ser abordados por las soluciones innovadoras que estas empresas ofrecen».
Y marcó: «Algunos factores que pueden impulsar el crecimiento de las insurtechs en LATAM incluyen:
• Baja penetración de seguros: la penetración de seguros en LATAM es relativamente baja en comparación con otras regiones, lo que representa una oportunidad para que las insurtechs ofrezcan productos y servicios asequibles y accesibles a segmentos de la población no asegurados o subasegurados.
• Crecimiento del comercio electrónico y la adopción de tecnología: América Latina ha experimentado un rápido crecimiento en el uso de internet, dispositivos móviles y comercio electrónico en los últimos años. Esto proporciona un entorno propicio para el desarrollo de soluciones de seguros digitales y el uso de canales de distribución en línea.
• Cambio demográfico y generacional: la población de LATAM es cada vez más joven y tecnológicamente versátil, lo que puede generar una mayor demanda de productos y servicios de seguros digitales y personalizados que se adapten a sus necesidades y expectativas.
• Inclusión financiera: muchas personas en LATAM carecen de acceso a servicios financieros básicos y a seguros. Las insurtechs pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de la inclusión financiera, ofreciendo soluciones de seguros asequibles y accesibles.
• Innovación regulatoria: algunos países de LATAM están adoptando enfoques regulatorios más favorables y progresistas para apoyar el desarrollo y crecimiento del ecosistema insurtech, lo que podría facilitar la expansión de estas empresas en la región.
• Inversiones y apoyo de capital: el ecosistema insurtech en LATAM ha atraído la atención de inversores locales e internacionales, lo que puede proporcionar el apoyo financiero necesario para el crecimiento y expansión de las insurtechs en la región.
Dicho esto, también existen desafíos a los que las insurtechs en LATAM deben enfrentarse, como la diversidad de mercados y regulaciones en la región, la falta de infraestructura tecnológica en algunas áreas, y la necesidad de educar y concienciar a los consumidores sobre los beneficios de los seguros.
En general, las perspectivas de desarrollo de las insurtechs en LATAM son positivas, pero será crucial para estas empresas adaptar sus soluciones y estrategias a las condiciones y necesidades específicas de la región para tener éxito en este mercado emergente», concluyó.
