“Estamos frente a un mercado en transición y con desafíos significativos”

Más allá de la baja inflacionaria, la industria de seguros en nuestro país está influenciada por los cambios regulatorios y la situación financiera de las aseguradoras, explican desde el brazo local de Aon. «Las inversiones en energía y tecnología impulsarán el crecimiento, pero las políticas gubernamentales y las reformas económicas serán cruciales para fomentar un entorno empresarial favorable», estima Daniela Beliera, CBO de la compañía en nuestro país.

Escribe Diego Fiorentino

Aun en un contexto económico más estable como el que estamos experimentando en este final de 2024, la industria de seguros en la Argentina no solo está influenciada por el nivel inflacionario sino además por los cambios regulatorios y la situación financiera de las aseguradoras, lo cual refleja un mercado en transición y con desafíos significativos. Esa es la visión de Daniela Beliera, CBO de AON en nuestro país, quien estima que las inversiones en sectores clave como la energía y la tecnología impulsarán el crecimiento económico, aunque las políticas gubernamentales y las reformas económicas serán cruciales para estabilizar la macro y fomentar un entorno empresarial favorable.

«Algunos aspectos del mercado asegurador argentino pueden experimentar una dinámica diferente a la vivida hasta mediados de este año. Si la inflación se encuentra controlada por un lapso de tiempo más prolongado -durante 2025 y 2026-, el ritmo de aumento en los precios de las pólizas podría moderarse y las aseguradoras ya no necesitarían ajustar las primas con la misma frecuencia ni magnitud, lo que podría aliviar la presión sobre los asegurados. Y si bien las sumas aseguradas continuarían ajustándose para mantener su valor real, los incrementos serían menos abruptos, facilitando la planificación de clientes, aseguradoras y productores. Esto nos brinda una oportunidad única para mejorar nuestras proyecciones y estrategias a largo plazo», admite la ejecutiva en diálogo con Informe.

– ¿Cómo marcha la organización en términos de retención de cartera?

– La operación de Aon en la Argentina se enorgullece de tener los mejores indicadores de retención de cartera de la región, con un impresionante 98% de efectividad, producto de nuestra estrategia de soluciones por industrias a cargo de equipos con un profundo conocimiento de los riesgos y necesidades de las empresas de cada mercado. Este enfoque se complementa con un equipo comercial especializado en la atención de cuentas y en el manejo de la operación diaria. Por otro lado, nuestro equipo de Broking, con capacidades locales e internacionales, brinda soporte y ayuda a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones.

– ¿Cómo avanzan las nuevas ventas de seguros?

– Durante 2024 hemos realizado algunos avances importantes respecto al equipo de Nuevos Negocios Corporativos, implementando nuevos procesos de captación de oportunidades.

– ¿Qué negocios tienen mejores perspectivas de desarrollo?

– Hemos identificado que los ejes principales estarán en las industrias del conocimiento, la energía y la minería. Además, con base en lo que hemos observado, la construcción nuevamente se perfila como una tendencia de desarrollo importante. Esto se debe en gran medida a proyectos de energía en curso y también a inversiones que se habían retrasado debido a la coyuntura del mercado.

– ¿Cómo está resolviendo el soporte tecnológico de su negocio? ¿Qué herramientas les brindan a los productores para hacer frente al contexto digital?

– Como una firma global, nuestro soporte tecnológico se basa en buenas prácticas alrededor del mundo, pero al mismo tiempo, nos permite desarrollar soluciones customizadas para el ecosistema de productores y agentes locales. Una de las herramientas clave que utilizamos es Advance, un cotizador multicompañía que permite cotizar, comparar y emitir pólizas de manera eficiente. Se trata de una solución responsive que fue construida en un entorno flexible, lo que le permite adaptarse a la constante evolución y dinamismo del mercado. También contamos con facilities a disposición de cada uno de los productores para agilizar procesos en casi todos los riesgos, ofreciendo propuestas de productos superiores y costos competitivos en cada oportunidad comercial, ya sea para negocios nuevos o renovaciones.

– ¿A cuántos PAS nuclean actualmente?

– A más de 400 productores, de quienes aprendemos constantemente y con quienes buscamos retroalimentar nuestras soluciones para satisfacer mejor sus necesidades.

– ¿Piensa que los productores perderán terreno a medida que avance la venta online para los seguros estandarizados?

– Estamos en un momento de cambio generacional y productivo, y esto se refleja claramente en el mercado de seguros. La venta online se aceleró durante y después de la pandemia, y los productores se han adaptado a esta demanda, aunque su fuerte sigue siendo el vínculo presencial. No creo que pierdan terreno; todo dependerá del tipo de vínculo y las alianzas que establezcan con la tecnología y con otros jugadores del mercado. Es sin duda un gran desafío, y posicionarse estratégicamente será vital para la actividad del PAS.

Trayectoria y Experiencia

Daniela Beliera es licenciada en Seguros con un MBA en el CEMA, y desde su posición como CBO de Aon en Argentina es responsable de la relación con el mercado asegurador y la colocación de la cartera, además de tener a su cargo el área de Siniestros y el desarrollo de equipos de talento. La ejecutiva dio sus primeros pasos en la industria aseguradora trabajando en seguros de Vida, y en 2001 ingresó a Aon formando parte del área Comercial y asistiendo a los responsables de la relación con los clientes del área Corporativa, donde trabajó durante 13 años hasta llegar a ser directora adjunta, con responsabilidad sobre grandes grupos económicos relacionados principalmente con el segmento de la construcción, manejando sus programas de seguros a nivel nacional e internacional. A partir de 2014 su carrera dio un giro dentro de la organización, pasando del área Comercial a liderar las áreas de Broking -donde tuvo a su cargo la unidad de Automotores, que hoy representa el 18% de las primas que Aon coloca en la Argentina-, y de Facilities, donde se incluyen los riesgos de Property & Casualty.

– ¿Cómo se están manejando frente a la siniestralidad?

– Hemos establecido un estricto control sobre los pagos de siniestros. Esta rigurosa práctica nos posiciona de manera destacada con nuestros clientes, ya que los excelentes resultados obtenidos están estrechamente relacionados con nuestro profundo conocimiento del mercado y las sólidas relaciones con los actores principales del sector.

– ¿Cómo evalúa la actual situación de solvencia de las aseguradoras?

– Las nuevas políticas económicas y sociales han tenido un impacto significativo en los resultados financieros, llevándolos a una disminución considerable. Ese contexto resaltó la importancia de los resultados técnicos, lo cual obliga a las aseguradoras a ser más selectivas en el proceso de suscripción. En respuesta, desde Broking y Claims hemos intensificado nuestro trabajo conjunto, enfocándonos aún más en los controles, el análisis de contingencias y la gestión de desvíos.

– ¿Cómo está compuesta la cartera que intermedian?

– Actualmente, un 64% es Risk Capital y un 36% Human Capital.

– ¿Cómo proyecta 2025 en materia de producción y de rentabilidad del negocio?

– Para 2025 proyectamos un año de mayor actividad, muy relacionada con la evolución del PBI. Anticipamos que este crecimiento estará acompañado por un necesario ajuste en la rentabilidad, lo cual será fundamental en una economía que busca terminar con los desequilibrios del mercado.

Respaldo Global

Aon Argentina brinda servicios en administración de riesgos, seguros, reaseguros y consultoría en recursos humanos. Como líder del mercado de brokerage local, y una de las subsidiarias más eficientes de la firma en Latinoamérica, con una retención de cartera por encima del 98%, hoy cuenta con más de 400 profesionales en cuatro locaciones estratégicas del país (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén) y opera con las principales compañías de seguros del merado.
Entre sus unidades de negocios se cuentan GCN (Global Client Network), que brinda coberturas de riesgos para organizaciones que operan a escala global; Corporate, que ofrece soluciones de valor relacionadas a los riesgos que enfrentan las grandes empresas; Banca, donde combina las fortalezas de los principales bancos del país; Pymes, que optimiza el crecimiento de las organizaciones en pleno desarrollo a través; y Líneas Personales, que ofrece a individuos y grupos de afinidad asesoramiento sobre productos y servicios para proteger a la familia y al patrimonio.